告别繁琐报价！Agentforce实现75%时效突破，解放销售生产力

2025-07-30

报价本应是一项简单的工作，却成为无数销售代表的心头之痛。在争分夺秒的销售战场上，他们不得不：在庞杂的产品库中精准匹配SKU组合、解读复杂的定价规则、核对法律条款、等待层层审批。稍有差错就可能导致延误、返工，甚至更糟，发出错误报价。这种低效直接拖慢了交易速度和收入增长。

为此，Salesforce正式推出Agentforce for Revenue（营收智能助手）。它通过数字劳动力接管报价、跟进和数据录入等常规工作，让每位销售代表都能专注于客户关系构建和营收增长。该方案嵌入在 Revenue Cloud中，结合了人工与AI代理的力量，以更快的速度、更高的准确性和可靠性，简化从报价、签约到订单和开票的整个“报价到回款” 流程。

Tips：Revenue Cloud-构建“报价到回款（Quote-to-Cash）”一体化平台，取代原CPQ产品。支持复杂定价策略、订单履约、发票管理及应收账款，提供丰富API便于集成。

使用Agentforce for Revenue进行即时报价

营收智能助手（Agentforce）让销售代表能在几秒内生成准确、定制化的报价。销售代表只需描述自己的需求，比如“请为一台新发电机配置按用量计费的能源套餐报价”，Agentforce 就会立即生成报价，并自动提取相应的产品、定价和合同条款。Salesforce 已经在内部使用 该工具，其销售团队的报价时间缩短了 75%，操作点击次数减少了 87%。

而且，并非只有 Salesforce 从中受益。从制造业到医疗健康领域，Agentforce旨在为各行业的客户提升报价速度与准确性。以制药和生物技术培训领域的领军企业 AdMed 公司为例，该公司正借助 Revenue Cloud 实现销售流程的现代化转型。

AdMed 公司客户服务总裁Bill Francy表示：“Revenue Cloud 正在改变我们的业务开展方式。我们目前正在试用这款新的报价助手，预计它能减少手动工作、加快交易周期，让报价以空前速度送达客户手中。这不仅仅关乎效率，更关乎创造更多成交机会，实现更智能的业务扩张。”

更快、更智能的产品配置

生成报价只是第一步。要想在整个报价流程中真正实现速度与准确性的提升，销售人员还需要一种更智能的产品配置方式。

当 Agentforce 启动报价流程后，销售人员可借助 Revenue Cloud 升级后的产品配置工具，快速定制复杂的产品方案，包括处理包含上千个明细项的报价。与传统 CPQ（配置、定价、报价）工具仅依赖僵化且规则繁琐的系统不同，Salesforce 全新的基于约束的逻辑引擎对这些传统方式进行了优化，为客户提供了满足业务复杂需求的灵活性。它利用双向规则和点击式模板，大幅减少了规则维护和创建所需的时间。可以把它想象成报价过程中的 “GPS”，能实时引导销售代表完成有效的配置，从而加快报价生成速度。

Revenue Cloud工作原理

Salesforce打造出的 Revenue Cloud，是业内首个可组合、由 AI 代理驱动的营收平台。其 “API 优先” 的架构将所有营收业务流程嵌入到可访问的 API 中，让智能代理能够轻松覆盖这些流程并与之交互。

Agentforce 与 Revenue Cloud 整合了结构化和非结构化数据（包括购买历史、产品目录、关联资产洞察等），以支持及时、准确的行动。这些在 Data Cloud 中经过整合的数据，为 Agentforce 的自主 AI 提供了动力，使团队能够部署具备推理和行动能力的自主、目标导向型智能代理。与仅能建议下一步行动的传统 AI 助手不同，Agentforce 能端到端地执行任务，让销售人员得以投身更具价值的工作。

在整个流程中，数据受到 Salesforce 信任层的保护。智能代理在特定于员工的权限范围内安全运行，确保代理和员工仅能访问授权的数据和执行授权的操作。这使得每份报价都能符合公司政策、定价规则和客户数据要求，从而显著缩短报价生成时间。

Revenue Cloud 为团队提供了前所未有的强大功能、灵活性和速度。其他功能包括：

• 与 Slack 和 CRM 的无缝工作流：通过 API，Agentforce 可在 Slack 中使用，也可在 Salesforce 的商机、报价和客户记录中直接调用。这意味着销售人员无论身处何地，都能在同一个工作流程中启动、编辑并完成报价。报价与交易全程同步，无需重复输入或避免信息重复。

• Revenue Cloud 计费功能：作为一个完整的营收平台，Revenue Cloud 采用 “API 优先” 架构，让用户能够创建自定义代理，以支持从报价到收款全流程中的任何环节，包括计费。由于从报价到发票的所有数据都集中在同一个平台上，Revenue Cloud 计费功能可实现准确且透明的开票流程。

• 营收管理智能功能：销售、财务和运营团队可通过实时掌握整个营收生命周期的情况，加快决策速度。嵌入在 Revenue Cloud 中的 Tableau Next 能清晰呈现定价趋势、订单流向和营收表现等关键指标，助力各团队根据洞察立即采取行动。

对于现有客户

Salesforce 始终致力于为当前的 Salesforce CPQ 客户提供支持，该产品仍是许多企业值得信赖的强大解决方案。客户可以正常续约、新增许可证，并享受全面的技术支持。对于那些已准备好迁移至 Revenue Cloud（作为完整的、具备自主代理能力的营收平台）的客户，Salesforce 拥有由值得信赖的合作伙伴组成的强大生态系统，可为迁移过程提供专业指导。

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