抢先看，Salesforce 销售云 Spring ' 25强功能！

2025-03-03

Salesforce的最新Sales Cloud更新将为您的销售策略注入新的活力！Spring ’25 版本充满了创新功能，旨在简化您的流程，提高生产力，让每一天都感觉像一个新的开始。

1.Salesforce预测和配额：

Salesforce在 Spring '25 发布的预测中有几个值得注意的变化。首先，又改名了！

| Collaborative Forecasts 现已更名为 Pipeline Forecasting

顾名思义，Collaborative Forecasting 已更名为 Pipeline Forecasting，以更好地使标准预测与其他销售功能保持一致。

| 通过管理者对机会拆分的判断，提高Pipeline Forecast（管道预测）的可见性

Forecast 经理现在可以对多个团队成员之间的共享机会进行判断，从而赋予他们更多的灵活性和准确性。这些判断通过预测层次层层递进，帮助领导者清晰地了解其业务领域。此更新使管理人员更容易就共享商机对整体销售预测的贡献达成一致。

| 预测以消费为基础的业务

消费预测是一个新功能，可以帮助销售团队根据客户在一段时间内使用其产品或服务的数量来预测企业的收入。它与传统的基于机会的预测一起工作，并提供准确预测月度和季度收入的工具。

以下是它提供的内容：

• 综合数据：将 CRM 数据与外部来源相结合，进行详细预测。
• 可操作的见解：预测消费趋势，为领导层提供有意义的见解。
• 历史分析：查看不同类别和用户级别的过去趋势。
• 灵活调整：使用智能工具单独或批量修改预测。
• 实时更新：调整会立即在整个团队层次结构中汇总。
• 配额跟踪：直接在系统中跟踪销售目标的进度。

此功能可帮助企业更好地了解使用模式、提高预测准确性，并更有效地进行规划。

|  发布配额计划到 Pipeline Forecasting

为了帮助销售代表完成配额，您可以在Pipeline Forecasting中将计划从配额计划发布到基于区域的预测。这需要活动区域模型、预测管理器和具有基于区域层次结构的预测类型。

在销售计划中，打开销售计划，选择细分，选择配额计划，然后通过选择适当的预测类型和区域将其发布到基于区域的预测。

|  规划准确的配额，考虑产量和季节性

在规划配额时，要考虑新销售代表的晋升时间、经验丰富的销售代表的任期和季节性销售模式等因素。然后，您可以在Pipeline Forecasting中将这些调整后的配额发布到基于区域的预测中。

在“销售计划”中，打开销售计划，转到 “设置”，添加季节性调整和产量配置文件，并允许其他人对细分市场进行进一步调整。

2.通过研究客户来提高您的销售策略：

销售代表很快就能直接在 Salesforce 中使用生成式 AI 对公司进行外部研究。通过将记录研究组件添加到 Account 或 Account Plan 页面，他们可以发现有价值的见解，例如竞争优势、战略计划和 KPI，为个性化销售策略提供信息。

此功能将于 2025 年 4 月下旬对具有相应权限的用户开放。此更改适用于 Enterprise（企业版）、Performance（性能版）、Unlimited（无限版） 和 Einstein 1 Sales 版本中的 Lightning Experience，并附带 Einstein for Sales 附加组件。

3.发现未开发的销售机会：

Account Plan Whitespace Map 组件会自动显示在默认 Account Plan 页面布局上，使销售团队能够使用此空间来识别潜在的追加销售或交叉销售机会。通过查看已结束的 WON商机中最畅销的产品（按金额、数量或数量筛选），并将其与客户层次结构中的相关账户进行比较，来计划您的下一笔交易。

4.以更透明的方式协调销售团队的活动

销售行动计划允许您将特定的任务和事件分配给销售团队成员，确保他们的活动具有问责制和一致性。您可以将这些计划与客户、联系人、业务机会等关联起来，并在销售客户计划中使用它们来跟踪长期增长目标的进度。

从Spring '25开始，Salesforce Lightning Experience将提供销售行动计划，通过在客户计划目标中添加任务，使团队能够有效地协作。要使用它们，您需要设置权限并创建模板，然后将行动计划添加到页面布局和战略跟踪器中。

5. 更轻松地跟踪销售客户计划目标的进度

借助这项新功能，您可以通过定义特定的成功标准，轻松跟踪团队实现销售客户计划目标的进度。例如，如果您的目标是关闭一定数量的商机，则可以根据这些记录中的活动设置自动更新。这意味着不再需要手动更新值 ，系统会为您完成更新，使您的跟踪过程更加高效和准确。

作为销售用户，当您向销售客户计划添加目标时，（1）选择计算定义；（2）指定目标值 ；（3）并选择相关的活动、案例、联系人或机会 。

您可以通过重用计算定义、确保每个人都保持一致，并以相同的方式衡量成功，从而标准化跟踪整个组织客户计划目标的方式。此增强功能使您能够更灵活地跟踪定性和定量目标，从而提供一种更加简化和自动化的方法来衡量长期增长。

6.在不打开笔记本电脑的情况下准备会议

以卖家为中心的移动体验，可在 Android 和 iOS 上使用，旨在帮助您直接从手机或平板电脑将潜在客户转化为销售。在 Winter '24 中，“Events”详细页面被重新设计为更有意义的会议，“Ask Einstein”字段现在被称为“Ask Agentforce”。

您可以通过点击Events的详细信息页面来查看和编辑会议详细信息、出席响应和相关记录。

7.Einstein自动联系人将于2025年2月停用

要为您的联系人创建更详细的档案，建议切换到 Einstein Activity Capture 中的自动联系人创建，它取代了 Einstein 自动联系人并提供了新功能。一旦 Einstein 自动联系人停用，Salesforce 将不再建议新的联系人或业务机会联系人角色，用户将无法访问 Salesforce 中的相关建议和视图。

8.使用Agentforce Sales Coach大规模培训销售代表

Sales Coach 代理 ，可通过 Agentforce Sales Coach 附加组件获得 ， 使用 AI 和 CRM 数据为销售代表提供个性化指导，帮助他们提高处理具有挑战性的对话的表现，并更有效地推进交易。

从 10 月下旬开始，此功能在 Lightning Experience 企业版、性能和无限版中提供。

销售代表可以在 Opportunity 页面上练习销售推销或角色扮演课程，每次课程后都会提供量身定制的反馈，以帮助改进技能并概述下一步行动。

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